Issu d’une famille d’entrepreneurs de la région et actif dans le monde de la finance depuis 1992, Daniel est toujours aussi passionné des rouages de l’économie et de la gestion de patrimoine.

D’un calme déconcertant en temps de crises, il se plait à rappeler les fondements d’une approche prudente et structurée.

Après son passage dans de grandes sociétés financières en début de carrière, sa participation à la fondation et au développement d’un cabinet de services financiers sur près de 25 ans, il souhaite maintenant constituer une solide relève et contribuer à la consolidation de l’offre de service dans une approche de santé financière globale.

Michel Fortier est un homme de cœur et doté d’une grande générosité. La notion de partage est très importante pour lui et il tient à faire bénéficier son entourage.

Son flair fait en sorte qu’il reconnaît facilement les solutions personnalisées à apporter à ses clients. Il est un homme attachant et agréable à côtoyer. Il possède cette force d’être rassurant lors de grandes tempêtes.

La première chose qui le caractérise est sa qualité de leader. Intègre, il est comme un centre de gravité : les gens veulent être proches de lui et sa grande écoute y contribue aussi. La confiance en soi qu’il dégage fait de lui un être très rassurant et en qui les gens accordent leur confiance.

Il a su avec les années s’ancrer parmi les références de renoms en matière de finances. Malgré sa rigueur et son aplomb, il sait faire preuve de sensibilité, ce qui lui permet d'établir des relations durables et empreintes de loyauté.

Martin possède des qualités essentielles au monde de la finance. Il est intègre, dévoué, méticuleux, méthodique et débrouillard. Il place toujours le client à l'avant-plan. Lorsqu’il offre ses conseils ou ses recommandations à un client, celui-ci est toujours sa préoccupation première.

Selon lui, il ne suffit pas de maîtriser la théorie, il faut l’appliquer de façon pratique. Il croit également que celle-ci doit être vulgarisée afin que tous puissent bien la saisir. Il apprécie la confiance que les gens lui manifestent en lui confiant leurs rêves.

David se démarque par son entregent et sa confiance en soi. Toujours disponible pour trouver des solutions avantageuses pour ses clients, il travaille avec acharnement afin de bâtir des liens de confiance avec tous. Avec son esprit analytique et son souci du détail, David est engagé à accompagner ses clients dans leur planification financière.

Aider ses pairs est l’une de ses priorités autant professionnellement et collectivement. Depuis plus de 6 ans, il s’implique dans les différents organismes de Rouyn-Noranda, tel que le club Richelieu.

Nicholas Laflèche est reconnu comme un conseiller curieux et à l’écoute qui désire poser un regard éclairé sur ses clients, afin d’être en mesure de satisfaire leurs exigences les plus élevées, en gardant en tête l’importance de savoir s’adapter à leurs besoins, tout en les guidant.

Sa perspective moderne de la gestion de patrimoine n’est pas étrangère à la mission qu’il s’est donnée, et qui consiste à offrir des solutions à l’échelle humaine basées sur une solide connaissance des faits, une expérience exhaustive ainsi que le respect de l’intégrité de tous ses clients.

Pierluc possède une véritable passion pour la finance. Il est un professionnel cumulant une riche expérience au sein d’entreprises privées et publiques ayant connues de la croissance soutenue. Son bagage professionnel inclut notamment la gestion des risques, le courtage d’énergie et la comptabilité.

Il possède un esprit analytique et la discipline nécessaire pour naviguer dans les marchés financiers complexes et en constante évolution. Sa curiosité l’amène à analyser plusieurs idées d’investissements et à trouver ce qui correspond aux besoins du client.

La collaboration et le travail d’équipe sont essentiels pour lui. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Pierluc est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) depuis 2011.

Jordane a amorcé son parcours dans l’entreprise en tant que réceptionniste, tout en poursuivant ses études en finance. Elle a ensuite occupé le poste d’adjointe administrative, ce qui lui a permis de développer une connaissance approfondie de notre organisation ainsi que de nos produits et services.

Aujourd’hui conseillère en gestion de patrimoine adjointe, elle met à profit ce bagage pour offrir un accompagnement à la fois humain et professionnel. Consciencieuse, dynamique et engagée, elle a à cœur de servir chacun de ses clients avec intégrité, écoute et bienveillance.

Grâce à sa capacité à proposer des solutions personnalisées, elle représente une alliée de confiance dans la réalisation des objectifs financiers de ses clients.

Yulianna se distingue par sa rigueur, sa curiosité intellectuelle et son professionnalisme.

Titulaire d’un baccalauréat en Économie internationale (ESG) et d’une maîtrise en Économie financière (HEC Montréal), elle a réalisé un projet sur l’investissement responsable. Entrée chez Heaume Gestion privée de patrimoine en 2023 comme adjointe administrative, elle occupe aujourd’hui le poste de conseillère en gestion de patrimoine adjointe.

Guidée par une vision claire et de grandes aspirations, Yulianna souhaite évoluer au sein de l’entreprise et contribuer activement à la mission : d'offrir un accompagnement personnalisé et de haut niveau aux familles et aux entrepreneurs. Sa curiosité et son goût du dépassement sont des atouts qui la mèneront à bâtir des relations de confiance durables avec sa clientèle.